Даниэль оказывается в карете, где знакомится с волшебницей Мадам Аквиллой. Он обнаруживает коричневое перо, которое дарует ему силу. Карета останавливается, и молодой мужчина сообщает о небольшом перевале.
# Волшебство
Рассказ о мальчике, который отправился учиться волшебству и о его подруге, которая всегда была рядом. Она заметила, что мальчик грустит и перестал брать ее с собой. Но в один день он улыбнулся и они вышли во двор, где она увидела, что уже наступила осень, и мальчик подарил ей что-то особенное.